Antes de comenzar
- El cliente debe tener un anticipo activo con saldo disponible.
- La factura o deuda destino debe pertenecer al mismo cliente y mantener saldo.
- El cruce no registra una nueva entrada de dinero ni requiere una nueva forma de pago.
Procedimiento paso a paso
Confirma los saldos
Verifica el disponible del anticipo y el pendiente del documento. El valor aplicado no puede superar ninguno de los dos.
Abre un nuevo cobro
Ve a Cartera > Cuentas por cobrar y selecciona Nuevo cobro.
Selecciona al cliente y carga la deuda
Busca al cliente y, en Cobros/Pagos, carga la factura que recibirá la aplicación. No registres un nuevo valor a cobrar.
Abre Cruce de Anticipos
Cambia a la pestaña Cruce de Anticipos y presiona Agregar línea.
Selecciona anticipo y documento
Escoge el comprobante de cobro que conserva saldo y luego la factura destino cargada.
Registra la aplicación
Ingresa el valor en Aplicar ahora y comprueba el saldo resultante.
Cruce de anticipo con datos ficticios; no incorpora un cobro nuevo. Selecciona la imagen para ampliarla. Guarda y verifica
Guarda el registro y comprueba que disminuyeron tanto el saldo disponible del anticipo como el pendiente de la factura. Para corregirlo, anula el cruce con su motivo.
Resultado esperado
Problemas frecuentes
No aparece el anticipo
Confirma que pertenece al cliente, está activo y conserva saldo disponible.
No aparece la factura destino
Cárgala primero en Cobros/Pagos y verifica que pertenezca al mismo cliente y mantenga saldo.
El valor a aplicar es rechazado
No puede exceder el saldo disponible del anticipo ni el pendiente del documento.