Antes de comenzar
- Confirma la empresa activa, el cliente y el valor efectivamente recibido.
- Verifica que la forma de pago esté habilitada para cuentas por cobrar.
- Conserva el comprobante bancario o respaldo autorizado.
Procedimiento paso a paso
Confirma el anticipo
Valida la fecha, el cliente, el importe, la forma de cobro y el motivo antes de registrar el movimiento.
Abre un nuevo cobro
Ve a Cartera > Cuentas por cobrar y presiona Nuevo cobro.
Selecciona al cliente
Registra la fecha de emisión y busca al cliente por nombre o identificación.
Cambia la línea a Anticipo
En Cobros/Pagos, cambia el tipo de línea de Cobro a Anticipo. La columna Documento mostrará No aplica.
Registra el valor
Ingresa el importe recibido en Valor a cobrar y revisa el total.
Anticipo de cliente con datos ficticios. Selecciona la imagen para ampliarla. Completa el cobro
Selecciona la forma de pago, describe el origen en Observación y adjunta el respaldo si corresponde.
Guarda y comprueba
Presiona Guardar cobro. Verifica el comprobante y el saldo disponible. Ese saldo podrá utilizarse luego mediante un cruce.
Resultado esperado
Problemas frecuentes
No aparece el cliente
Comprueba que esté activo y habilitado como cliente en la empresa actual.
No aparece la forma de pago
Revisa que esté activa y configurada para cuentas por cobrar.
El anticipo no queda disponible
Confirma que el registro se guardó, no está anulado y no fue aplicado mediante cruces.